5 Prinsip Utama untuk Trading CFD yang Sukses

Apa itu CFD Trading?

CFD adalah instrumen keuangan yang merupakan derivatif. Instrumen keuangan yang mendasari digunakan untuk menentukan harga ‘Kontrak untuk Perbedaan’ ini. Saham, komoditas, indeks, mata uang, dan mata uang kripto adalah contoh CFD. Hampir semua instrumen keuangan yang dapat diperdagangkan di pasar tersedia dalam format ini.

Perdagangan CFD memungkinkan Anda untuk bertaruh pada pergerakan harga aset di masa depan. Salah satu dari dua hasil yang mungkin terjadi: harga aset akan naik seiring waktu, atau akan turun seiring waktu. Anda setuju untuk menukarkan selisih harga aset dasar pada saat kontrak dimulai dengan waktu penutupan saat Anda memperdagangkan CFD. CFD dapat diperdagangkan ke atas atau ke bawah – pilihan ada di tangan Anda. Ini sangat kontras dengan perdagangan atau investasi tradisional, di mana apresiasi harga aset diperlukan untuk transaksi yang menguntungkan.

CFD tidak memerlukan kepemilikan nyata atas aset yang bersangkutan; sebagai gantinya, Anda memperdagangkan kontrak yang mencerminkan perubahan harga.

Semuanya dimulai dengan pemeriksaan menyeluruh terhadap instrumen keuangan yang bersangkutan.

Suku bunga, tingkat inflasi, tingkat pengangguran, dan kinerja ekonomi secara umum semuanya memiliki peran dalam proses pengambilan keputusan.

Keuangan perusahaan sama pentingnya dalam mengevaluasi kinerja CFD.

Anda mungkin tertarik untuk memperdagangkan CFD minyak, CFD Apple, CFD USD/EUR, CFD S&P 500, atau komoditas, saham, mata uang, indeks, dan sebagainya lainnya.

Meskipun ketersediaan pilihan perdagangan CFD bervariasi menurut platform, prinsip perdagangan CFD tetap sama.

1. Pilih Platform Trading yang Tepercaya

Periksa lisensi dan peraturan, kredibilitas, ketersediaan instrumen keuangan, pembaruan harga real-time, eksekusi perdagangan cepat, rangkaian lengkap alat dan sumber daya perdagangan, analisis teknis dan fundamental, leverage dan margin, layanan pelanggan yang penuh perhatian, dan standar keamanan yang tidak dapat dipecahkan.

Ini adalah karakteristik paling penting dari platform perdagangan yang dapat dipercaya. Anggap mereka sebagai standar emas ketika mencari platform perdagangan yang teruji dan benar.

Penawaran Superlatif dan Too Good to Be True dari platform perdagangan mana pun yang Anda daftarkan harus dihindari. Pengembalian yang dijamin terbukti salah. Perdagangan CFD adalah usaha berisiko tinggi di mana sebagian besar pedagang kehilangan uang. Apa yang tidak diberitahukan oleh banyak dari platform ini kepada Anda adalah bahwa sekitar 70% – 80% dari semua pedagang akhirnya kehilangan uang menggunakan CFD. Ini adalah pasar yang bergejolak dengan pergerakan harga whipsaw yang konstan.

Ketika leverage diperhitungkan, ada kemungkinan untuk kehilangan lebih dari investasi awal Anda dalam perdagangan apa pun. Baca cetakan kecil setiap saat. Percayai ulasan yang tidak memihak dari platform perdagangan di situs ulasan eksternal di atas dukungan ‘in-house’ atau ‘on-site’ yang mengalir deras. Ini adalah uang Anda; Gunakan dengan bijak.

2. Berhati-hatilah Saat Menggunakan Leverage

Jika Anda baru mengenal industri perdagangan, leverage harus dijelaskan dan dipahami.

Pernahkah Anda menggunakan dongkrak mobil untuk mengangkat kendaraan Anda saat mengganti ban? Itu benar ada leverage. Anda menggabungkan kekuatan Anda, kadang-kadang dikenal sebagai modal, dengan lebih banyak tenaga (pengangkatan hidrolik) untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih besar.

Perdagangan CFD bekerja dengan cara yang sama. Anda menggunakan modal Anda dan daya beli broker untuk membuka posisi yang jauh lebih besar daripada yang diizinkan oleh modal Anda. Rasio leverage 10 banding 1 berarti bahwa untuk setiap €1 modal Anda, Anda akan memiliki €10 dalam daya beli. Jika rasio leverage adalah 50 banding 1, itu berarti bahwa setiap €1 dari modal Anda memiliki €50 dalam daya beli.

Apa risiko dari perdagangan dengan leverage?

Ingat bagaimana saya mengatakan di awal bagian ini bahwa ada dua kemungkinan hasil untuk perdagangan: untung atau rugi?

Ketika perdagangan Anda menguntungkan (ITM), leverage adalah teman Anda karena menggandakan keuntungan Anda. Namun, ketika perdagangan Anda kehabisan uang (OTM), leverage menjadi masalah. Anda akan bertanggung jawab atas seluruh jumlah perdagangan jika itu bertentangan dengan Anda, bukan hanya modal yang Anda setorkan di dalamnya.

3. Ukuran Trade

Modal setiap orang adalah unik. Anda mungkin seorang trader berisiko rendah, pedagang ayunan, pedagang harian, atau hanya pedagang frekuensi tinggi.

Apa pun gaya, selera, atau modal trading Anda, penting bagi Anda untuk mengukur perdagangan Anda dengan benar. Metrik digunakan untuk memutuskan berapa banyak modal Anda yang tersedia yang harus digunakan pada setiap perdagangan. Berapa banyak yang harus Anda alokasikan untuk setiap transaksi CFD jika Anda memiliki anggaran €5.000? Putusannya masih keluar untuk yang satu ini, tapi saya lebih memilih untuk menjaga jumlahnya tetap sederhana. Jika Anda mempertimbangkan bahwa perdagangan tertentu tidak boleh melebihi 1% – 2% dari modal yang tersedia, Anda hanya akan mengambil risiko €50 – €100 pada setiap perdagangan tertentu.

Ingatlah bahwa jika perdagangan bertentangan dengan Anda, leverage 10 banding 1 atau 50 banding 1 akan melipatgandakan kewajiban Anda.

Pertimbangkan contoh dunia nyata berikut dalam USD:

Anda ingin memperoleh 1000 lembar saham XYZ dengan harga $10 per lembar dalam CFD.

Eksposur Anda adalah 1000 kali $10, yang sama dengan $10.000.

Jika persyaratan margin (kebalikan dari leverage) adalah 10%, Anda harus menyiapkan 10% dari $10.000 = $1000 di muka.

Jika Anda memiliki $5.000 di akun Anda, perdagangan ini mewakili leverage portofolio 2X. Karena margin yang dibutuhkan berkurang dari 10% menjadi 9%, 8%, 7%, 6%, 5%…

Akibatnya, jumlah uang tunai yang Anda perlukan turun sementara leverage portofolio Anda pada setiap perdagangan tersebut meningkat. Untuk mengurangi kemungkinan kerugian dan tanggung jawab Anda, pertimbangkan dengan cermat leverage dan ukuran perdagangan.

4. Pahami Prospek Bullish dan Bearish

Ada kenaikan dan penurunan dalam semua bentuk perdagangan.

Bull memiliki ekspektasi harga yang optimis. Mereka mengantisipasi bahwa harga instrumen keuangan akan naik dari waktu ke waktu.

Posisi bullish di CFD menunjukkan bahwa harga masa depan lebih tinggi daripada harga saat kontrak dibuka. Keuntungan Anda adalah perbedaan di antara mereka. Dengan prospek negatif, harga masa depan harus lebih rendah dari harga di mana kontrak dimulai. Anda membeli kembali kontrak dengan harga lebih rendah, mengantongi selisihnya.

Ini adalah konsep dasar di mana CFD beroperasi. Perdagangan bullish disebut sebagai long, sedangkan perdagangan bearish disebut sebagai short. Jika Anda memperdagangkan CFD minyak dan percaya bahwa masalah pasokan global akan menyebabkan harga minyak mentah naik, Anda akan membeli minyak mentah. Jika Anda yakin bahwa surplus produksi akan membanjiri pasar dengan minyak mentah tambahan, Anda mungkin ingin menjual CFD minyak.

5. Prinsip Lindung Nilai CFD

Konsep perdagangan utama lainnya adalah lindung nilai. Pertimbangkan pagar di kebun Anda sebagai contoh. Ini bertindak sebagai penghalang antara rumah Anda dan dunia luar. Dalam beberapa hal, lindung nilai CFD juga merupakan semacam perlindungan. Anda harus memiliki perdagangan atau investasi lain yang terbuka pada platform perdagangan agar lindung nilai dapat berhasil sebagai CFD.

Misalnya, Anda memegang saham Google dan ingin melindunginya dari tekanan harga yang turun.

Penurunan harga mengakibatkan kerugian dengan investasi normal. Namun, Anda dapat melindungi portofolio Anda dengan melakukan lindung nilai terhadap saham Google Anda dan memperdagangkan CFD ke sisi negatifnya, kadang-kadang dikenal sebagai sell short.

Secara keseluruhan, lindung nilai mungkin tidak menghasilkan kemenangan, tetapi pasti dapat mengurangi kerugian pada taruhan yang dilindung nilai dengan benar.